Fundación Microfinanzas BBVA
La FMBBVA es un grupo microfinanciero en América Latina referente en el sector, que opera a través de ocho entidades de microfinanzas. La gestión sostenible y responsable, y su firme apuesta por la innovación tecnológica, se han traducido en un crecimiento sólido, y en su compromiso demostrado de atender a las personas vulnerables de la sociedad.
1.712.801
Clientes totales
917.186
Clientes de activo
314.931
Clientes nuevo de activo
1_ De acuerdo a las lineas de pobreza oficiales de cada país (diferenciando entorno rural y urbano). Fuente: Organismos públicos correspondientes de cada país. El ingreso per cápita del hogar estimado a partir del excedente del negocio dividido entre el número de integrantes del hogar. Se considera como segmento vulnerable a aquellos clientes cuyo ingreso per cápita está sobre la linea de pobreza pero por debajo del umbral que se obtiene al multiplicar la linea de pobreza por 3.
2_ Proporción sobre el total de clientes de activo que tienen, como máximo, educación primaria completa.
1.712.801
Clientes totales
917.186
Clientes de activo
314.931
Clientes nuevo de activo
La FMBBVA es un grupo microfinanciero en América Latina referente en el sector, que opera a través de ocho entidades de microfinanzas. La gestión sostenible y responsable, y su firme apuesta por la innovación tecnológica, se han traducido en un crecimiento sólido, y en su compromiso demostrado de atender a las personas vulnerables de la sociedad.
1_ De acuerdo a las lineas de pobreza oficiales de cada país (diferenciando entorno rural y urbano). Fuente: Organismos públicos correspondientes de cada país. El ingreso per cápita del hogar estimado a partir del excedente del negocio dividido entre el número de integrantes del hogar. Se considera como segmento vulnerable a aquellos clientes cuyo ingreso per cápita está sobre la linea de pobreza pero por debajo del umbral que se obtiene al multiplicar la linea de pobreza por 3.

2_ Proporción sobre el total de clientes de activo que tienen, como máximo, educación primaria completa.
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Introducción

Desde la FMBBVA se gestiona información detallada y de calidad de los clientes del Grupo, con frecuencia trimestral y con profundidad histórica.

La Fundación BBVA para las Microfinanzas (FMBBVA) ha desarrollado un modelo sencillo y pragmático de indicadores de desempeño social enfocados en evaluar el impacto de su actividad microfinanciera. El área de Medición de Impacto y Desarrollo Estratégico (MIDE) tiene como objetivo medir el grado de éxito en el cumplimiento de la misión social de la FMBBVA.

Los análisis y conclusiones se presentan periódicamente en un informe anual que ofrece información de índole económica y social, y que permite entender con mayor detalle ciertas características y dinámicas de los clientes a quienes atienden las entidades del Grupo, con el fin último de poder ofrecer un mejor servicio financiero y de acompañamiento.

Es necesario seguir desarrollando y profundizando los indicadores, así como su alcance, debido a la gran complejidad que implica el seguimiento individual de cada cliente; no obstante, las conclusiones presentadas por la FMBBVA ponen de manifiesto cierto desarrollo económico y social de su base de clientes a lo largo del tiempo que sugiere un impacto social positivo de su actividad.

Comprometidos con el impacto social

El GFMBBVA está comprometido con los más pobres y vulnerables: el 83% de sus clientes son vulnerables.

Vulnerabilidad monetaria 1
Clientes nuevos de activo 2


Uno de los resultados principales que revelan los datos es que, en cumplimiento con su misión, el Grupo FMBBVA se ha dirigido recurrentemente a los clientes de bajos ingresos.

En términos históricos, los clientes vulnerables suponen una media del 89% (2011-2014) de los clientes que capta cada año el GFMBBVA, una tendencia que se mantuvo en 2015, pues la vulnerabilidad (de los nuevos clientes) ha sido de 87%.

1 De acuerdo a la líneas de pobreza oficiales (diferenciando entorno rural y urbano). Fuente: Organismos públicos correspondientes de cada país. El ingreso per cápita del hogar estimado a partir del excedente del negocio dividido entre el número de integrantes del hogar. Se considera como segmento vulnerable a aquellos clientes cuyo ingreso per cápita está sobre la linea de pobreza pero por debajo del umbral que se obtiene al multiplicar la linea de pobreza por 3.
2 Considera la entrada de clientes nuevos durante el año.

Tras dos años, al menos el 32% de los clientes clasificados como pobres al inicio, logra generar excedentes superiores a la línea de pobreza de su país.

Vulnerabilidad monetaria 3 4

3 Muestra la situación inicial y la situación actual a cierre de diciembre 2015 de los clientes de cada cohorte que siguen vigentes a cierre de dicha fecha.
4 Los clientes que participan en la muestra son clientes vigentes y han recibido actualización de datos en los últimos 12 meses.

Superan la línea de la pobreza 4
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El compromiso por centrarse recurrentemente en el desarrollo de los clientes ha dado como resultado que más de 42.000 de ellos, clasificados como pobres al comienzo de su relación con el GFMBBVA, ya no se clasifican como pobres.

4 Los clientes que participan en la muestra son clientes vigentes y han recibido actualización de datos en los últimos 12 meses.

El 83% de los clientes obtiene en promedio 3,5 USD diarios de excedente per cápita con sus micro-empresas.

Excedente mensual medio per cápita del negocio por antigüedad en la entidad 5
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5 Datos sobre la cartera vigente al 31 de diciembre del 2015.

Excedente mensual medio per cápita del negocio según nivel de vulnerabilidad monetaria 6 7

6 Datos sobre la cartera vigente al 31 de diciembre 2015.
7 Líneas de pobreza corresponden al entorno urbano y se obtienen al como el promedio ponderado de las líneas de pobreza locales por el número de clientes presente en cada país.

Perfil de nuestros clientes nuevos de activo 8

La base de clientes del GFMBBVA es diversa en lo que respecta a género, educación, edad y entorno (rural frente a urbano).

Sigue estando compuesta mayoritariamente por mujeres (61%), adultos que han completado a lo sumo la educación primaria (47%) y clientes en entornos rurales (30%).

8 Considera la entrada de clientes nuevos durante el año.

Manifestando el desarrollo de los micro-empresarios

Crecimiento sostenido en el tiempo de los negocios de los micro-empresarios.

Ventas mensuales medias del negocio (USD) 9

9 Datos sobre clientes que se encuentran vigentes al 31 de diciembre 2015, y que cuentan con alguna actualización de sus datos durante los últimos 12 meses. Se muestra la situación inicial (datos en su año de cohorte) y la situación actual a cierre de diciembre 2015. La situación inicial es el momento de concesión del primer crédito.

Excedentes mensuales medios per cápita del negocio (USD) 9

9 Datos sobre clientes que se encuentran vigentes al 31 de diciembre 2015, y que cuentan con alguna actualización de sus datos durante los últimos 12 meses. Se muestra la situación inicial (datos en su año de cohorte) y la situación actual a cierre de diciembre 2015. La situación inicial es el momento de concesión del primer crédito.

Activos medios del negocio (USD) 9

Crecimiento sostenido tanto de resultados como de activos, con una tasa de crecimiento medio anual (TCAC11-15) del 29% en los activos, 16% en las ventas y 16% en los beneficios.

Los datos revelan que cuanto más tiempo permanece el cliente con la EMF, mejores son sus resultados financieros.

9 Datos sobre clientes que se encuentran vigentes al 31 de diciembre 2015, y que cuentan con alguna actualización de sus datos durante los últimos 12 meses. Se muestra la situación inicial (datos en su año de cohorte) y la situación actual a cierre de diciembre 2015. La situación inicial es el momento de concesión del primer crédito.

El patrimonio supone alrededor del 85% de los activos de las micro-empresas. El GFMBBVA pretende atender una necesidad de financiación que otras instituciones financieras no cubren.

Estructura financiera y patrimonio 10 11

10 Activos y pasivos calculados en el momento de la evaluación de riesgos del crédito (i.e. no computa el crédito).
11 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre del 2015.

Desembolso y activo medio por rango de vulnerabilidad monetaria 11

11 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre de 2015

Actividad económica 11

11 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre de 2015.

Ventas mensuales por rango de vulnerabilidad 11

11 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre de 2015.

El 55% de los clientes del GFMBBVA generan 119.214 puestos de trabajo adicionales.

Fuente de empleo 11 12

11 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre de 2015.
12 Información disponible: Banco Adopem, Financiera Confianza, Emprende, Fondo Esperanza, Microserfin, Contigo y Microfinanzas PR.

Negocios que generan empleo (proporción) 13

13 Proporción de negocios de los actualmente vigentes, que han aumentado la plantilla de su negocio. Gráfico acumulativo. Información disponible para Banco Adopem, Emprende, Microserfin, y Microfinanzas PR.

Acompañando a los clientes en su progreso

Acceso permanente a un abanico de productos y servicios financieros; el incremento de la diversidad de productos redunda tanto en el interés del cliente como en el de las EMFs.

Número de clientes por producto 14

La mezcla de productos ofrecidos es variada, aunque hay un predominio del crédito, con un 54% del total de clientes con (al menos) productos de crédito (el 38% de los clientes cuentan con productos tanto de crédito como de ahorro).

Además, la mayoría de los clientes de crédito han mostrado interés en diversificar sus necesidades, y el 28% cuenta además, con productos de seguro.

14 Vinculación por productos de crédito (activo) considerada para todas las entidades. Sólo Banco Adopem, Bancamía, Financiera Confianza y Fondo Esperanza ofrecen productos de seguros. Adopem, Bancamía, Financiera Confianza ofrecen además productos de ahorro (pasivo). En el caso de Financiera Confianza no se dispone de la información de tenencia de seguros para los clientes exclusivos de pasivo.

Desembolso medio por operación (USD) 15

15 Desembolso medio, calculado como el desembolso total realizado en un año entre el número de operaciones que participan en el desembolso de dicho año. Información disponible para todo el Grupo FMBBVA.

Evolución del ahorro medio según cohortes 16 17 18

El desembolso medio crece (TCAC+4) 22% y también el ahorro medio crece (TCAC+4) 23%.




16 Ahorro medio calculado para todos los clientes con saldo superior o igual a 1 USD (equivalente en moneda local) en todas las fechas. Incluye depósitos vista y no vista.
17 Ahorro para clientes de activo y pasivo vigentes en cada cohorte.
18 Información disponible para Bancamía, Banco Adopem y Financiera Confianza (las únicas EMFs que proporcionan productos de ahorro).
Ventas desembolso y cuota s/ ventas de clientes nuevos 19 20 21

Para los clientes nuevos, aunque los importes medios del crédito han experimentado un incremento interanual del 7%, el peso relativo de la cuota del crédito sobre su nivel de ventas mensuales ha permanicido relativamente estable alrededor del 8%.

19 Datos de clientes que llegan a la entidad cada año (clientes nuevos).
20 Desembolso medio calculado como el promedio del primer desembolso para los clientes nuevos en cada año.
21 Peso de la cuota calculada como promedio de ratio (cuota sobre ventas) de cada cliente.

Cuota, gastos y márgenes (como porcentaje de las ventas) 22

La cuota del crédito representa únicamente el 9% de las ventas medias mensuales, y este porcentaje no varia demasiado entre los distintos segmentos de vulnerabilidad; con la excepción de los clientes extremadamente pobres.



22 Cálculo sobre el número de clientes que informan el gasto, véase el 88% del total de clientes vigentes a 31 de diciembre del 2015.

Mejora de vivienda por cohorte
23

23 Proporción de clientes, ahora vigentes de cada cohorte, que han pasado de tener vivienda propia, han mejorado su vivienda, o han aumentado el número de habitaciones frente número de habitaciones inicial registrado. Información disponible para Bancamía, Banco Adopem, Microserfin y Financiera Confianza. Para Financiera Confianza no se disponen de datos para la cohorte de 2011.

Mejora el nivel de salud por cohorte 24

24 Proporción de clientes, ahora vigentes de cada cohorte, que pasa de no tener seguro de salud a tener alguno, o pasa de tener público a tener mixto o privado, o pasa de mixto a privado. Información disponible para Banco Adopem y Microfinanzas PR.

Mejora el nivel de educación por cohorte 25

25 Proporción de clientes, ahora vigentes de cada cohorte, que han mejorado su nivel educativo frente al inicial registrado. Información disponible para Bancamía.

Retención de clientes por cohorte 26

26 Porcentaje de clientes de cada cohorte que siguen vigentes tras el paso consecutivo de los años. Datos actualizados a 31 de diciembre del 2015.

El GFMBBVA pretende ahondar en el perfil de clientes que se desvinculan de las EMFs para entender su conducta y ofrecerles un mejor servicio, y así mejorar los niveles de retención.

Para lograr ampliar el impacto de la actividad del GFMBBVA es necesario poder construir y mantener relaciones de largo plazo con los clientes a quienes atiende, y es por eso que la retención de clientes es un factor de suma importancia.

Datos Agregados

Resumen de la actividad
FMBBVA Bancamía Fin. Conf Adopem F.Esperanza Emprende Microserfin Microfinanzas PR Contigo
Datos Financieros
Cartera bruta (USD) 997.355.916 350.969.068 447.075.072 111.779.893 51.023.708 10.937.056 23.441.244 1.924.276 205.599
Monto desembolsado en 2015 (USD) 1.220.139.233 322.501.711 578.380.102 133.861.505 151.339.484 12.046.655 19.476.000 2.246.296 287.480
Nº de desembolsos en 2015 1.071.923 296.511 291.945 210.405 245.752 12.169 13.993 961 187
Desembolso medio en 2015 (USD) 1.138 1.088 1.981 636 616 990 1.392 2.337 1.537
Recursos administrados de clientes (USD) 429.419.040 105.542.176 272.876.591 51.000.274
Datos Operativos
Nº Empleados 7.910 3.583 2.168 1.238 514 159 224 20 4
Nº Oficinas 509 200 153 70 52 21 11 1 1
Clientes que reciben educación financiera 378.562 164.334 50.907 16.051 143.467 2.700 1.103
Nuestros Clientes
FMBBVA Bancamía Fin. Conf Adopem F.Esperanza Emprende Microserfin Microfinanzas PR Contigo
Nº de clientes neto 1.712.801 785.535 435.879 361.722 102.141 10.568 15.674 1.112 170
Nº de clientes de activo 917.186 356.377 213.152 217.992 102.141 10.568 15.674 1.112 170
% de clientes de activo del Grupo FMBBVA 38,9% 23,2% 23,8% 11,1% 1,2% 1,7% 0,1% 0,02%
Nivel de vulnerabilidad
Extrema Pobreza 9,9% 9,0% 6,3% 6,5% 32,1% 1,1% 3,7% 9,0% 0,8%
Pobreza 25,1% 23,2% 26,6% 29,5% 20,4% 5,8% 14,9% 13,0% 6,4%
Vulnerabilidad 48,0% 43,8% 53,0% 53,9% 34,6% 50,1% 53,2% 42,0% 40,8%
Total Vulnerables 83,0% 76,0% 86,0% 89,9% 87,1% 57,0% 71,8% 64,0% 48,0%
Otros 17,0% 24,0% 14,0% 10,1% 12,9% 43,0% 28,2% 36,0% 52,0%
Detalle (% clientes)
Rural 29,9% 37,6% 23,4% 37,2% 34,0% 38,6%
Mujer 60,6% 56,1% 51,1% 67,9% 83,8% 60,4% 43,1% 44,8% 67,3%
Con educación primaria o menos 46,8% 56,9% 17,1% 51,9% 43,0% 55,7% 32,3% 3,5% 26,2%
Según edad
Menores a 30 años 19,7% 12,5% 25,8% 28,5% 15,7% 10,8% 11,4% 12,5% 7,1%
Entre 30 y 60 años 70,2% 74,5% 66,3% 64,8% 73,5% 70,0% 77,5% 76,7% 71,2%
Mayores de 60 años 10,1% 13,0% 7,9% 6,7% 10,8% 19,1% 11,2% 10,8% 21,8%
Excedente mensual del negocio pc (USD) 170 168 165 160 143 322 323 2.268 267
Según antigüedad
Menor a 1 año 152 150 141 152 125 304 311 2.058 232
1 a 3 años 166 159 166 155 162 319 294 2.403 269
4 o mas 198 197 207 175 122 439 381 2.769 311
Según nivel de vulnerabilidad
Extrema Pobreza 26 14 35 33 32 45 49 169 15
Pobreza 65 49 74 75 72 76 102 479 54
Vulnerabilidad 143 114 146 166 155 178 231 1.195 123
Otros 469 440 469 457 495 527 650 4.703 411
Desembolso medio por cliente (USD) 1.599 1.356 1.995 735 706 1.520 1.625 1.492 1.561
Según nivel de vulnerabilidad
Extrema Pobreza 693 624 1.824 369 469 626 994 1.670
Pobreza 803 865 1.282 503 539 614 1.083 1.539 1.044
Vulnerabilidad 1.512 1.326 2.792 774 636 836 1.466 1.944 1.414
Otros 3.282 2.178 8.707 1.240 737 1.433 2.184 3.060 1.701
Ahorro medio por cliente (USD)
Clientes totales 67 16 374 52
Clientes activo 27 16 364 41
Incremento del ahorro en entidad
(TCAC, cohortes 2013-2015)
26,4% 4,6% 11,7% 33,4%
Sus Negocios
FMBBVA Bancamía Fin. Conf Adopem F.Esperanza Emprende Microserfin Microfinanzas PR Contigo
Actividad económica
Agro 14% 20,6% 19,7% 3,7% 18,4% 27,5% 0,4%
Comercio 56,6% 46,7% 48,0% 78,5% 66,5% 50,4% 28,5% 35,1% 79,6%
Produccion/Transformacion 11,7% 14,8% 10,0% 0,3% 26,2% 19,3% 25,3% 12,8% 8,6%
Servicios 17,7% 17,9% 22,4% 17,5% 7,2% 11,9% 18,7% 51,7% 11,7%
N° Empleados contratados por los clientes 119.214 38.705 45.481 17.831 8.267 8.267 1.753 28
% Clientes con los empleados informados 55% 84% 92% 100% 93% 98% 100% 99%
N° Empleados contratados (extrapolado al 100%) 214.817 46.053 49.231 17.831 8.909 7.263 1.753 28
Ventas mensuales (USD) 1.512 2.013 1.308 834 1.807 1.886 4.819 4.556
Según nivel de vulnerabilidad
Extrema Pobreza 502 558 539 519 366 594 883 1.154 647
Pobreza 779 754 736 870 594 676 1.236 1.748 1.407
Vulnerabilidad 1.451 1.211 1.882 1.423 1.017 1.164 1.808 3.426 3000
Otros 3.279 2.841 5.880 2.419 1.868 2.441 2.524 9.030 4.016
Activo (USD)
Según nivel de vulnerabilidad
Extrema Pobreza 2.835 1.979 7.282 2.579 598 3.529 11.156 26.390
Pobreza 3.352 2.781 5.130 3.008 888 2.308 10.665 24.735 23.363
Vulnerabilidad 6.663 5.188 10.673 5.047 1.438 3.972 12.723 33.686 12.383
Otros 14.378 10.414 31.778 8.039 2.376 8.179 16.950 31.194 12.429
Excedente y gastos sobre las ventas
% Costos 60,6% 63,4% 61,9% 61,4% 46,6% 48,5% 55,4% 22,9% 76,3%
% Excedente 30,1% 29,2% 25,9% 33,5% 30,6% 45,0% 38,4% 71,2% 15,9%
% Cuota 9,4% 7,4% 12,2% 5,1% 23,0% 6,5% 6,3% 6,0% 7,9%
Estructura Financiera
Patrimonio /Activo 84,5% 79,9% 86,3% 90,9% 89,2% 73,6% 92,7%
Pasivo /Activo 15,4% 19,9% 13,7% 9,1% 10,8% 26,4% 7,3%
Su evolución con la entitad
FMBBVA Bancamía Fin. Conf Adopem F.Esperanza Emprende Microserfin Microfinanzas PR Contigo
Retención media de clientes
Primer año 66,0% 79,4% 56,9% 73,3% 56,9% 62,5% 69,8% 69,7%
Segundo año 40,9% 46,9% 31,2% 55,5% 31,2% 36,9% 41,0% 39,5%
Tercer año 27,7% 30,1% 19,6% 42,3% 19,6% 24,9% 29,4% 25,5%
Cuarto año 20,6% 21,5% 13,7% 33,5% 13,7% 17,3% 22,9% 17,0%
Vinculación de clientes de activo
Crédito, Ahorro y Seguro 41,5% 79,7% 20,0% 24,8%
Crédito y Ahorro 29,0% 8,2% 37,6% 71,9%
Crédito y Seguro 7,3% 10,7% 12,4% 0,1% 2,6%
Solo Crédito 22,2% 1,5% 30,0% 3,2% 97,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Mejoran accesso a salud tras dos años 14,9% 14,95% 9,79%
Mejoran accesso a vivienda tras dos años 8,3% 6,0% 2,2% 6,9% 6,1%
Mejoran nivel de educación tras dos años 2,5% 2,6%
Crean empleos tras dos años 8,3% 8,3% 6,8% 5,8% 13,4%
Incremento de las ventas (TCAC11-15) 16,2% 16,9% 16,0% 20,2% 10,6% 9,2% 7,5% 8,3%
Incremento de los activos (TCAC11-15) 29,5% 30,7% 33,7% 30,5% 7,3% 12,1% 15,3% 62,2%
Incremento del excedente del neg. (TCAC11-15) 15,7% 15,0% 10,0% 24,3% 17,6% 11,6% 3,6% 11,0%
Abandonan la pobreza tras dos años 32,5% 33,1% 24,4% 35,2% 36,3% 14,4%
Líneas de pobreza urbana
(Mensual, equivalente en USD)
Rural
Extrema pobreza 35,2 26,4 40,2 44,7 43,3 43,3 58,8
Pobreza 62,5 45,5 66,3 92,2 64,8 64,8 105,2
Urbano
Extrema pobreza 41,9 32,5 49,6 46,7 56,2 56,2 69,5 320,4 32,1
Pobreza 89,1 76,0 96,3 103,7 93,5 93,5 141,5 640,8 64,8

Nota sobre las restricciones informativas

La información presentada en el informe se basa en los datos trimestrales de las entidades de microfinanzas que forman parte del grupo de la Fundación BBVA para las Microfinanzas (Grupo FMBBVA) y se ha recopilado de forma rigurosa, tras llevar a cabo comprobaciones detalladas de consistencia y coherencia externa, verificando y corrigiendo las imprecisiones de medición con el objetivo de proveer información de calidad. No obstante, la heterogeneidad de las bases de datos, de los distintos procesos implicados para su recopilación, y las distintas realidades legales, han limitado en ocasiones los datos disponibles para el análisis. El equipo del Grupo FMBBVA ha tomado medidas para mitigar posibles sesgos y lagunas. Los detalles específicos sobre las limitaciones pueden consultarse en el informe detallado.