Banco Adopem República Dominicana
Caracterización por las principales dimensiones de vulnerabilidad de los clientes nuevos que contrataron su primer crédito durante 2015, y de los clientes totales que a cierre de 2015 tenían un crédito vigente con la entidad.

Más adelante en el capítulo se ve con más detalle cómo son los clientes, a qué se dedican, y cómo se han desarrollado. Las líneas conservan las proporciones correspondientes.
361.722
Clientes totales
217.992
Clientes de activo
67.411
Nuevos clientes de activo
1_ De acuerdo a las líneas de pobreza oficiales de República Dominicana (diferenciando entorno rural y urbano). Fuente: Ministerio de Economía. El ingreso per cápita del hogar estimado a partir del excedente del negocio dividido entre el número de integrantes del hogar. Se considera como segmento vulnerable a aquellos clientes cuyo ingreso per cápita está sobre la línea de pobreza pero por debajo del umbral que se obtiene al multiplicar la línea de pobreza por 3.
2 _ Proporción sobre el total de clientes de activo que tienen, como máximo, educación primaria completa.
361.722
Clientes totales
217.992
Clientes de activo
67.411
Clientes nuevo de activo
Caracterización por las principales dimensiones de vulnerabilidad de los clientes nuevos que contrataron su primer crédito durante 2015, y de los clientes totales que a cierre de 2015 tenían un crédito vigente con la entidad.

Más adelante en el capítulo se ve con más detalle cómo son los clientes, a qué se dedican, y cómo se han desarrollado. Las líneas conservan las proporciones correspondientes.
1_ De acuerdo a las líneas de pobreza oficiales de República Dominicana (diferenciando entorno rural y urbano). Fuente: Ministerio de Economía. El ingreso per cápita del hogar estimado a partir del excedente del negocio dividido entre el número de integrantes del hogar. Se considera como segmento vulnerable a aquellos clientes cuyo ingreso per cápita está sobre la línea de pobreza pero por debajo del umbral que se obtiene al multiplicar la línea de pobreza por 3.

2 _ Proporción sobre el total de clientes de activo que tienen, como máximo, educación primaria completa.
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Nuestros clientes y nuestra escala

Banco Adopem mantiene su foco en atender a clientes de bajos ingresos. El 90% de sus clientes se encuentra en situación de vulnerabilidad monetaria; el nivel más alto observado en el Grupo FMBBVA.

Vulnerabilidad monetaria 1

1 De acuerdo a la líneas de pobreza oficiales de República Dominicana (diferenciando entorno rural y urbano). Fuente: Ministerio de Economía. El ingreso per cápita del hogar estimado a partir del excedente del negocio dividido entre el número de integrantes del hogar. Se considera como segmento vulnerable a aquellos clientes cuyo ingreso per cápita esta sobre la línea de pobreza pero por debajo del umbral que se obtiene al multiplicar la línea de pobreza por 3.

Número de clientes por tipo de producto

Incremento muy significativo en la captación de clientes nuevos manteniendo el porcentaje de clientes vulnerables por encima del 90%, es la entidad del Grupo FMBBVA con mayor foco.

Clientes nuevos de activo 2

2 Considera la entrada de clientes nuevos durante el año.

Perfil de los clientes nuevos de activo 2
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Las mujeres representan más de dos tercios de los clientes de Adopem. Aumenta la captación de clientes con educación primaria a lo sumo y ligeramente el de clientes rurales y menores de 30 años.


2 Considera la entrada de clientes nuevos durante el año.

Ventas, desembolso y cuota s/ ventas de clientes nuevos 2 3 4
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El peso de la cuota del crédito sobre las ventas mensuales se ha reducido en los últimos años para los clientes nuevos, dado que el incremento de los desembolsos medios ha sido menor que el de los niveles de ventas reportados por los clientes captados.

2 Considera la entrada de clientes nuevos durante el año.
3 Desembolso medio, calculado como el promedio del primer desembolso para los clientes nuevos en cada año.
4 Peso de la cuota calculado como promedio de ratio (cuota sobre ventas) de cada cliente.

El excedente mensual medio per cápita de los clientes es de 160 USD.

Excedente mensual medio per cápita del negocio por antigüedad en la entidad 5
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La relativa estabilidad del excedente mensual per cápita con respecto a la permanencia, se explica por la entrada de nuevos clientes con mayores niveles de ventas y excedentes que en el pasado.

5 Datos sobre la cartera vigente al 31 de Diciembre del 2015.

Excedente mensual medio per cápita del negocio según nivel de vulnerabilidad monetaria 5 6

El excedente per cápita promedio del 54% de los clientes, clasificados como vulnerables no pobres, es de 5,5 USD diarios; el del 36% pobre y extremadamente pobre es, en media, 2,2 USD al día.

El segmento no vulnerable tiene un excedente promedio mensual de 457 USD, menor que dos veces la línea de vulnerabilidad.

5 Datos sobre la cartera vigente al 31 de diciembre 2015.
6 Líneas de pobreza local correspondiente al entorno urbano.

Los negocios de nuestros clientes

Actividad económica 7

El 96% de los clientes tiene un negocio en el sector terciario (comercio y servicios); y casi un 79% se dedica al comercio. Esta distribución se mantiene en zonas rurales.

7 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre 2015.

Ventas mensuales por vulnerabilidad 7

7 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre 2015.

Fuente de empleo 7

El 16% de los clientes contrata al menos a otra persona, y esta capacidad de generación de empleo es mayor en los segmento de menor vulnerabilidad.

7 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre 2015.

Estructura financiera y patrimonio 8 9

Nivel de apalancamiento estable, independientemente de los segmentos de vulnerabilidad

La carga financiera que supone la cuota sobre las ventas disminuye a la vez que disminuye el nivel de vulnerabilidad de los clientes. En promedio, representa un 5%.

El margen bruto (excedente + cuota) sobre las ventas es en promedio 39% para todos los segmentos de vulnerabilidad.

8 Activos y pasivos calculados en el momento de la evaluación de riesgos del crédito (i.e. no computa el crédito).
9 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre 2015.

Conoce la historia de Miladys de los Santos Aquino y otras más, aquí.


> Leer la historia
Desembolso y activo por rango de vulnerabilidad monetaria 9

9Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre 2015.

Gastos y márgenes como % de las ventas 10

10 Cálculo sobre el número de clientes que informan el gasto.

Desarrollo de nuestros clientes

Tras dos años, el 35% de los clientes clasificados como pobres al inicio supera la linea de pobreza.

Conoce la historia de Miguel Ángel Dadu Valdez y otras más, aquí.


> Leer la historia
Vulnerabilidad monetaria 11 12
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11 Muestra la situación inicial y la situación actual a cierre de diciembre 2015 de los clientes de cada cohorte que siguen vigentes a cierre de dicha fecha.
12 Los clientes que participan en la muestra son clientes vigentes y han recibido actualización de datos en los últimos 12 meses.

Superan la línea de la pobreza 12
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Desde 2011, más de 14.000 clientes vigentes clasificados como pobres en su primer registro han superado la línea de pobreza. Tras dos años, el 35% de los clientes clasificados como pobres al inicio supera la línea de pobreza

12 Los clientes que participan en la muestra son clientes vigentes y han recibido actualización de datos en los últimos 12 meses.

Retención 13

Comportamiento similar de la retención de clientes en las últimas 4 cohortes analizadas. Después de un año, el abandono de clientes se mantiene, en promedio, alrededor del 27%. Entidad del Grupo FMBBVA con mejor nivel de retención de clientes después de 4 años.

13 Porcentaje de clientes de cada cohorte que siguen vigentes tras el paso de los años consecutivos. Datos actualizados a 31 diciembre 2015.

Se observa un crecimiento elevado y sostenido de las ventas, excedentes y activos de los negocios de los clientes.

Ventas mensuales medias del negocio USD 14
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El crecimiento más acelerado de los excedentes frente a las ventas sugiere una mejora en la eficiencia de los negocios a lo largo de su relación con Adopem.

14 Datos sobre clientes que se encuentran vigentes al 31 de diciembre de 2015, y que cuentan con alguna actualización de sus datos durante los últimos 12 meses. Se muestra la situación inicial (datos en su año de cohorte) y la situación actual a 31 de diciembre de 2015. La situación inicial es el momento de concesión del primer crédito.

Conoce la historia de Brígida Guzmán y otras más, aquí.


> Leer la historia
Excedentes mensuales medios per cápita del negocio USD 14
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14 Datos sobre clientes que se encuentran vigentes al 31 de diciembre de 2015, y que cuentan con alguna actualización de sus datos durante los últimos 12 meses. Se muestra la situación inicial (datos en su año de cohorte) y la situación actual a 31 de diciembre de 2015. La situación inicial es el momento de concesión del primer crédito.

Activos medios del negocio USD 14
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14 Datos sobre clientes que se encuentran vigentes al 31 de diciembre de 2015, y que cuentan con alguna actualización de sus datos durante los últimos 12 meses. Se muestra la situación inicial (datos en su año de cohorte) y la situación actual a 31 de diciembre de 2015. La situación inicial es el momento de concesión del primer crédito.

Desembolso medio por operación 15

Crecimiento continuo y sistemático del desembolso medio los clientes, casi llega a duplicarse en dos años.

15 Desembolso medio, calculado como el desembolso total realizado en un año entre el número de operaciones de cada cliente que participan en el desembolso de dicho año.

Negocios que generan empleo (proporción) 16

Tras dos años, en promedio, el 8% de los clientes crea al menos un nuevo puesto de trabajo.

16 Proporción de negocios, de entre los ahora vigentes de cada cohorte, que han aumentado la plantilla de su negocio.

Ventas por empleado 17

El nivel de ventas mensuales por empleado es mayor entre aquello clientes que llevan más tiempo con la entidad, sugiriendo un aumento en productividad con el paso del tiempo.

17 Se incluyen sólo clientes que tienen al menos un empleado a cargo.

Mejora en nivel de salud 18

Tras dos años, en promedio, el 15% de los clientes mejora su cobertura de salud.

18 Proporción de clientes, ahora vigentes de cada cohorte, que pasa de no tener seguro de salud a tener alguno, o pasa de tener público a tener mixto o privado, o pasa de mixto a privado.

Mejora en nivel de vivienda 19

El 7% de los clientes mejora sus condiciones de vivienda tras dos años.

19 Proporción de clientes, ahora vigentes de cada cohorte, que han pasado a tener vivienda propia, han mejorado su vivienda, o han aumentado el número de habitaciones frente número de habitaciones inicial registrado.

La tendencia creciente del ahorro se confirma al observar la evolución de las cohortes anuales.

Evolución del ahorro medio clientes vigentes 20 21

Crecimiento sostenido del ahorro medio tanto para clientes de activo (TCAC11-15 12%) como para todos los clientes (TCAC11-15 16%).

20 Incluye el ahorro de clientes vigentes al cierre de cada año. Incluye depósitos vista y no vista.
21 Ahorro medio calculado para todos los clientes con saldo superior o igual a 1 USD (equivalente en moneda local) en todas las fechas.

Evolución del ahorro medio según cohortes 21 22

22 Ahorro para clientes de activo y pasivo vigentes en cada cohorte.

Datos de
Actividad

Resumen de la actividad 23
Total

Cartera bruta (USD)

111.779.893

Monto desembolsado en 2015 (USD)

133.861.505

Número de desembolsos en 2015

210.405

Desembolso medio en 2015 (USD)

636

Recursos administrados de clientes (USD)

51.000.274

Número Empleados

1.238

Número Oficinas

70

Clientes que reciben educación financiera

16.051

23 Datos a 31 de diciembre 2015.