Bancamía Colombia
Caracterización por las principales dimensiones de vulnerabilidad de los clientes nuevos que contrataron su primer crédito durante 2015, y de los clientes totales que a cierre de 2015 tenían un crédito vigente con la entidad.

Más adelante en el capítulo se ve con más detalle cómo son los clientes, a qué se dedican, y cómo se han desarrollado. Las líneas conservan las proporciones correspondientes.
785.535
Clientes totales
356.377
Clientes de activo
99.519
Nuevos clientes de activo
1_ De acuerdo a las lineas de pobreza oficiales establecidas por Colombia (diferenciando entorno rural y urbano). Fuente: DANE. El ingreso per cápita del hogar estimado a partir del excendente del negocio dividido por los integrantes del hogar. Se consideran como segmento vulnerable a aquellos clientes cuyo ingreso per cápita está sobre la linea de pobreza pero por debajo del umbral que se obtiene al multiplicar la linea de pobreza por 3.
2_ Proporción sobre el total de clientes de activo que tienen, como máximo, educación primaria completa.
785.535
Clientes totales
356.377
Clientes de activo
99.519
Clientes nuevo de activo
Caracterización por las principales dimensiones de vulnerabilidad de los clientes nuevos que contrataron su primer crédito durante 2015, y de los clientes totales que a cierre de 2015 tenían un crédito vigente con la entidad.

Más adelante en el capítulo se ve con más detalle cómo son los clientes, a qué se dedican, y cómo se han desarrollado. Las líneas conservan las proporciones correspondientes.
1_ De acuerdo a las lineas de pobreza oficiales establecidas por Colombia (diferenciando entorno rural y urbano). Fuente: DANE. El ingreso per cápita del hogar estimado a partir del excendente del negocio dividido por los integrantes del hogar. Se consideran como segmento vulnerable a aquellos clientes cuyo ingreso per cápita está sobre la linea de pobreza pero por debajo del umbral que se obtiene al multiplicar la linea de pobreza por 3.

2_ Proporción sobre el total de clientes de activo que tienen, como máximo, educación primaria completa.
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Nuestros clientes y nuestra escala

Bancamía mantiene su foco en atender a clientes de bajos ingresos. El 76% de sus clientes se encuentra en situación de vulnerabilidad monetaria.

Vulnerabilidad monetaria 1

1 De acuerdo a las líneas de pobreza oficiales establecidas por Colombia (diferenciando entorno rural y urbano). Fuente: DANE. El ingreso per cápita del hogar estimado a partir del excedente del negocio dividido por los integrantes del hogar. Se considera como segmento vulnerable a aquellos clientes cuyo ingreso per cápita está sobre la línea de pobreza pero por debajo del umbral que se obtiene al multiplicar la línea de pobreza por 3.

Conoce la historia de Floralba Lucumí y otras más, aquí.


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Número de clientes por tipo de producto

La vulnerabilidad de los clientes nuevos se mantiene alrededor del 80%, teniendo en cuenta que la captación de nuevos clientes es un reto cada vez mayor.

Clientes nuevos de activo 2

2 Considera la entrada de clientes nuevos durante el año.

Perfil de nuestros clientes nuevos de activo 2
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En los últimos años se observa un crecimiento en la captación de nuevos clientes en entorno rural, y se ha mantenido el foco en las mujeres y los clientes con bajo nivel educativo.

2 Considera la entrada de clientes nuevos durante el año.

Ventas, desembolso y cuota s/ ventas de clientes nuevos 2 3 4
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El peso de la cuota sobre las ventas disminuye para los clientes nuevos de 2015 con respecto a lo que experimentaban los clientes nuevos de 2014.

2 Considera la entrada de clientes nuevos durante el año.
3 Desembolso medio, calculado como el promedio del primer desembolso para los clientes nuevos en cada año.
4 Peso de la cuota calculado como promedio de ratio (cuota sobre ventas) de cada cliente.

El excedente mensual per cápita aumenta a medida que el cliente permanece en Bancamía. El excedente medio mensual por individuo es de 168 USD; 150 USD en el caso de nuevos clientes.

Excedente mensual medio per cápita del negocio por antigüedad en la entidad 5
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5 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre 2015.

Excedente mensual medio per cápita del negocio según nivel de vulnerabilidad monetaria 5 6

El 76% de las familias atendidas disponen de menos de 7,6 USD por persona y día. El 32% viven con menos de 2,5 USD por persona y día.

5 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre 2015.
6Líneas de pobreza corresponden al entorno urbano

Los negocios de nuestros clientes

Conoce la historia de María Aurora Múnera y otras más, aquí.


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Actividad económica 7

Casi la mitad de los clientes se dedican al comercio, y existen diferencias dependiendo del entorno en el que viven. Entre los clientes rurales el principal sector de ocupación es el agro y muy pocos se dedican a la producción o transformación. En el entorno urbano apenas existen clientes dedicados a la agricultura, y la mayoría se dedica al comercio.

7 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre 2015.

Ventas mensuales por vulnerabilidad 7

7 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre 2015.

Estructura financiera y patrimonio 8 9

Se observa que el nivel de endeudamiento de los clientes es mayor para los segmentos menos vulnerables. El patrimonio del segmento no vulnerable casi dobla el patrimonio del segmento vulnerable.

8 Activos y pasivos calculados en el momento de la evaluación de riesgos del crédito (i.e. no computa el crédito).
9 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre 2015.

Desembolso y activo por vulnerabilidad USD 9

9 Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre 2015.

Gastos y márgenes como % de las ventas 10

10 Cálculo sobre el número de clientes que informan el gasto.

Los clientes de extrema pobreza destinan el 9% de sus ventas al pago de la cuota del crédito, casi la mitad de su margen bruto. Mientras que los clientes no vulnerables cuentan con el 43% de su ingreso como excedente tras el pago de la cuota.

El margen bruto aumenta al reducirse la vulnerabilidad de los clientes, y en promedio representa un 36%.

Desarrollo de nuestros clientes

Tras dos años, el 33,1% de los clientes que continúan su relación con Bancamía, y que fueron clasificados como pobres al inicio, superan la línea de pobreza. Desde 2011, más de 16.000 clientes actuales lo han logrado.

Conoce la historia de Daniel Cepeda y otras más, aquí.


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Vulnerabilidad monetaria 11 12

11 Muestra la situación inicial y la situación actual a 31 de diciembre 2015 de los clientes de cada cohorte que siguen vigentes a cierre de dicha fecha.
12 Los clientes que participan en la muestra son clientes vigentes y han recibido actualización de datos en los últimos 12 meses.

Superan la línea de pobreza 12
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12 Los clientes que participan en la muestra son clientes vigentes y han recibido actualización de datos en los últimos 12 meses.

Retención 13

Bancamía retiene casi un 80% de sus clientes tras un año; un nivel ligeramente superior al observado en el conjunto del Grupo FMBBVA. Sin embargo, la retención pasado más tiempo sigue siendo un reto.

Se observa una tendencia muy positiva en cuanto a reducción de la pobreza entre los clientes con el paso del tiempo.

13 Porcentaje de clientes de cada cohorte que siguen vigentes tras el paso de los años consecutivos. (Datos actualizados a 31 de diciembre 2015).

Los crecimientos financieros positivos y recurrentes de las microempresas para las diferentes cohortes reflejan también una dinámica de acumulación de activos, ya que éstos crecen a un ritmo mayor que sus ventas y sus excedentes.

Ventas mensuales medias del negocio USD 14
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14 Datos sobre clientes que se encuentran vigentes a 31 de diciembre 2015, y que cuentan con alguna actualización de sus datos durante los últimos 12 meses. Se muestra la situación inicial (datos en su año de cohorte) y la situación actual a 31 de diciembre 2015. La situación inicial es el momento de concesión del primer crédito.

Excedentes mensuales medios per cápita del negocio USD 14
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14 Datos sobre clientes que se encuentran vigentes a 31 de diciembre 2015, y que cuentan con alguna actualización de sus datos durante los últimos 12 meses. Se muestra la situación inicial (datos en su año de cohorte) y la situación actual a 31 de diciembre 2015. La situación inicial es el momento de concesión del primer crédito.

Activos medios del negocio USD14
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14 Datos sobre clientes que se encuentran vigentes a 31 de diciembre 2015, y que cuentan con alguna actualización de sus datos durante los últimos 12 meses. Se muestra la situación inicial (datos en su año de cohorte) y la situación actual a 31 de diciembre 2015. La situación inicial es el momento de concesión del primer crédito.

Desembolso medio por operación 15

A medida que pasa el tiempo, aumenta la capacidad crediticia de los clientes y el monto que Bancamía les ofrece. Tras dos años, en promedio, el monto de sus créditos aumenta alrededor de un 50%.

15 Desembolso medio, calculado como el desembolso total realizado en un año entre el número de operaciones de cada cliente que participan en el desembolso de dicho año.

Mejora en nivel de educación 16

Aunque modesta, se observa una relación directa entre el acompañamiento de Bancamía y las mejoras en el nivel de educación alcanzado y la calidad de la vivienda.

16 Proporción de clientes, ahora vigentes de cada cohorte, que han mejorado su nivel educativo frente al inicial registrado.

Mejora de vivienda 17

17 Proporción de clientes, ahora vigentes de cada cohorte, que han pasado a tener vivienda propia, han mejorado su vivienda, o han aumentado el número de habitaciones frente número de habitaciones inicial registrado.

El ahorro medio de los clientes de activo es ligeramente inferior al ahorro medio de todos los clientes con productos de ahorro.

Evolución del ahorro medio clientes vigentes 18 19

18 Incluye el ahorro de clientes vigentes en cada año. Promedio de saldos a 31 de diciembre de cada año.
19 Ahorro medio calculado para todo cliente con saldo superior o igual a 1 USD (equivalente en moneda local) en todas las fechas.

Evolución del ahorro medio según cohortes 19 20

En el análisis por cohortes, el saldo medio del ahorro de los clientes de activo se incrementa a medida que pasa el tiempo de estancia en la entidad.

19 Ahorro medio calculado para todo cliente con saldo superior o igual a 1 USD (equivalente en moneda local) en todas las fechas.
20 Ahorro para clientes de activo y pasivo vigentes en cada cohorte.

Datos de
Actividad

Resumen de la actividad 21
Total

Cartera bruta (USD)

350.969.068

Monto desembolsado en 2015 (USD)

322.501.711

Número de desembolsos en 2015

296.511

Desembolso medio en 2015 (USD)

1.088

Recursos administrados de clientes (USD)

105.542.176

Número Empleados

3.583

Número Oficinas

200

Clientes que reciben educación financiera

164.334

21 Datos a 31 de diciembre 2015.